Der globale Düngemittelmarkt steht bis 2040 vor großen Veränderungen

Der globale Düngemittelmarkt, der im Jahr 2023 einen Wert von 145 Milliarden US-Dollar hat, steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Zwischen der Einführung neuer Technologien, regulatorischen Entwicklungen und Schwankungen bei Angebot und Nachfrage muss sich die Branche auf disruptive Trends einstellen, die ihre Grundlagen bis 2040 verändern könnten.

Im letzten Jahrzehnt ist die Düngemittelindustrie mit einer moderaten Rate von etwa 1 % pro Jahr gewachsen, unterstützt durch ein stabiles globales Bevölkerungswachstum und eine gestiegene Nachfrage nach Nahrungsmitteln. Allerdings wird dieser Status quo nun durch erhebliche strukturelle Faktoren in Frage gestellt. Laut einer Analyse des Beratungsunternehmens McKinsey könnten Elemente wie Präzisionslandwirtschaft, Landdegradation und regulatorischer Druck die Entwicklung dieses Marktes beeinflussen. Welche Herausforderungen und Chancen erwarten die Akteure dieser strategischen Branche?

Technologische Trends, die die Nachfrage verändern

Technologische Innovationen in der Landwirtschaft verändern die Praktiken der Landwirte. Mit dem Aufkommen der Präzisionslandwirtschaft, die die Düngemittelausbringung mithilfe von Sensoren, KI und Geodaten optimiert, könnten die gesamten Düngemittelmengen bis 2040 um 5 % zurückgehen. Diese Technologien ermöglichen eine gezieltere Ausbringung von Nährstoffen und senken so die Kosten für Landwirte bei gleichzeitiger Erhaltung der Erträge.

Gleichzeitig sind Biostimulanzien, eine biologische Alternative, auf dem Vormarsch. Stickstofffixierer, Algenextrakte oder sogar organische Säuren – diese Inputs der neuen Generation bieten das Potenzial, Emissionen zu reduzieren und die Erträge zu verbessern. Ihre zunehmende Einführung, insbesondere in den Vereinigten Staaten, könnte dazu führen, dass die Mengen traditioneller Massendünger bis 2040 um 5–10 % zurückgehen.

Umweltbelastungen und ihre Auswirkungen auf die Branche

Stickstoffdünger, die für rund 3 % der weltweiten Emissionen verantwortlich sind, unterliegen einer zunehmenden Regulierung. Initiativen wie der European Green Deal oder die Selbstverpflichtungen von Agrar- und Ernährungsunternehmen zu ihren Emissionen zielen darauf ab, ihren Einsatz zu reduzieren. Diese Bemühungen könnten bis 2040 zu einem Rückgang der Mengen um 5 % führen, da regenerative landwirtschaftliche Praktiken und nachhaltigere Lieferketten für den gesamten Sektor zu Prioritäten werden.

Bodendegradation: ein zweischneidiges Schwert

Auch die durch Erosion, Versalzung und Klimawandel verursachte Bodendegradation könnte die Nachfrage nach Düngemitteln beeinträchtigen. Wenn einige Landwirte die Düngemitteldosen erhöhen, um diese Verschlechterung auszugleichen, könnten andere angesichts sinkender Erträge ihre Düngergaben reduzieren, was diese Beiträge unrentabel machen würde. Diese Dynamik kann dazu führen, dass das Nutzungsvolumen je nach Region und angewandten Praktiken zwischen –10 % und +10 % schwankt.

Regionale Entwicklungen und Anpassungen der Aufwandmengen

In Afrika könnte ein verbesserter Zugang zu Düngemitteln die Ausbringungsraten steigern und die Region an den weltweiten Durchschnitt angleichen, sodass die Gesamtmengen bis 2040 um etwa 5 % steigen würden. Umgekehrt verfolgen China und Indien, wo die Durchsetzungsraten über dem globalen Durchschnitt liegen, Maßnahmen zur Begrenzung Exzesse. Wenn diese Bemühungen fortgesetzt werden, könnte in diesen beiden Ländern, den größten Düngemittelverbrauchern der Welt, ein Rückgang der Mengen um 5 bis 10 % zu beobachten sein.

Landnutzungsänderung

Ernährungsumstellungen (Reduktion tierischer Proteine) und die Umstellung auf den Anbau von Biokraftstoffen könnten sich auch auf die Düngemittelnachfrage auswirken, wobei die Mengen langfristig möglicherweise um 5 % sinken könnten.
Angebotsbezogene Faktoren und strategische Überlegungen

Neben Störungen der Nachfrage zeichnen sich auch angebotsseitige Faktoren ab. Die Volatilität der Rohstoffe, Bemühungen zur Einführung nachhaltigerer Rohstoffe (wie blaues und grünes Ammoniak) und sich weiterentwickelnde globale Lieferketten verkomplizieren die Wettbewerbslandschaft. Dieser Druck zwingt die Spieler dazu, ihre Strategien zu überdenken, insbesondere durch:

-Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit: Wie können die Margen in einem Wettbewerbsumfeld aufrechterhalten werden, das von Kostenbeschränkungen und zunehmender Regulierung geprägt ist?

-Portfoliodiversifizierung: Innovationen bei Spezialdüngern oder die Integration von Präzisionstechnologien könnten Wachstumschancen bieten.

-ein geografischer Fokus: Regionen wie Afrika, in denen Wachstum erwartet wird, erfordern gezielte und angepasste Strategien.