Indiens SP Group sichert sich 650 Millionen Dollar bei erster Dollar-Anleihe
Die Shapoorji Pallonji Group aus Indien hat durch ihre erste Dollar-denominierte Schuldenemission 650 Millionen Dollar gesammelt, was einen bedeutenden Schritt in den Bemühungen des Konglomerats darstellt, Zugang zu den globalen Kapitalmärkten zu erhalten, so Quellen, die mit der Transaktion vertraut sind.
Die Mittelbeschaffung stellt den Dollar-Anteil einer umfassenderen Dual-Währungs-Anleiheoperation dar, die Verzögerungen hatte. Der Deal wurde am Donnerstag über Mercury Finance, eine Tochtergesellschaft der SP Group, abgeschlossen, die dreijährige Dollar-Wertpapiere mit einer Rendite von 14,50 % ausgab.
Die Anleihen enthalten eine Option für eine vorzeitige Rückzahlung nach einem Jahr, so die zuvor berichteten Details zur Transaktion.
Wichtige globale Investoren nehmen an historischer Emission teil
Die Debüt-Dollar-Anleihe zog das Interesse mehrerer bedeutender internationaler Finanzinstitute an. BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, nahm an dem Angebot teil, während die Deutsche Bank als alleiniger Arrangeur fungierte und ebenfalls zu den wichtigsten Investoren gehörte.
Weitere Teilnehmer waren Goldman Sachs Asset Management, AllianceBernstein und der US-amerikanische Hedgefonds Centiva Capital, so Quellen, die mit der Materie vertraut sind.
Die beteiligten Investoren und Unternehmen äußerten sich zunächst nicht öffentlich zu der Transaktion.
Anleihenstrategie geht über Dollar-Märkte hinaus
Die Dollar-Emission ist Teil eines umfassenderen Finanzierungsplans der SP Group, die auch zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Rupien-denominierten Anleihen sucht.
Ein weiteres Unternehmen der Gruppe, Eqyizen Investment, bereitet die Emission von dreijährigen Nullkupon-Rupienanleihen mit einer Rendite von 18,95 % vor, so ein zuvor überprüftes Term Sheet. Das Rupienanleiheangebot ist durch den Anteil der SP Group an Tata Sons gesichert, der über ihre Tochtergesellschaft Cyrus Investments gehalten wird.
Der kombinierte Mittelbeschaffungsaufwand unterstreicht die Strategie der Gruppe, ihre Finanzierungsquellen zu diversifizieren und gleichzeitig ihre langfristigen Investitionen zu nutzen.
Ein großer Schritt für eines der historischen Konglomerate Indiens
Die Shapoorji Pallonji Group mit Sitz in Mumbai ist eine der ältesten Unternehmensgruppen Indiens, mit Interessen in den Bereichen Bau, Ingenieurwesen, Immobilien und anderen Sektoren.
Die erfolgreiche Dollar-Anleiheemission erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem indische Unternehmen zunehmend internationale Schuldenmärkte nutzen, um Fremdwährungsfinanzierung zu sichern und globale Investoren anzuziehen.
Die Transaktion unterstreicht auch das anhaltende Investoreninteresse an hochverzinslichen Unternehmensschulden, die mit bedeutenden indischen Unternehmensgruppen verbunden sind, trotz allgemeiner Bedenken hinsichtlich der Kreditkosten und der Volatilität der globalen Märkte.
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