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Marokko bereitet die Ausgabe von Euro-Anleihen vor und beginnt Treffen mit Investoren in Paris und London
Das Königreich Marokko bereitet die Ausgabe von Euro-Anleihen mit Laufzeiten von 4 und 10 Jahren vor, um seine internationale Finanzierung zu stärken. Diese Initiative ist Teil einer Strategie zur Diversifizierung der Finanzierungsquellen und zur Stärkung der wirtschaftlichen Position des Landes auf den internationalen Märkten.
Zur Vorbereitung dieser Transaktion wird Marokko ab dem 24. März 2025 eine Reihe von Treffen mit Investoren in Paris und London abhalten. Ziel dieser Treffen ist es, die Aufmerksamkeit institutioneller Anleger zu erregen und eine positive Aufnahme der Emission auf den Finanzmärkten sicherzustellen.
Marokko verfügt laut den Ratingagenturen Moody’s und Standard & Poor’s über ein Kreditrating von Ba1/BB+ mit stabilem/positivem Ausblick. Diese Einschätzung stärkt die Glaubwürdigkeit des Unternehmens und dürfte eine breite Basis an Investoren anziehen, die an dieser Investition interessiert sind.
Namhafte internationale Banken wie BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank und J.P. Morgan wurden beauftragt, diese Anleiheemission zu organisieren und zu strukturieren. Sie wird im Rahmen des 144A/Regulation S-Systems erfolgen und so einem breiten Spektrum institutioneller Anleger auf der ganzen Welt Zugang bieten.
Die Emission wird aus zwei Tranchen bestehen, eine mit einer Laufzeit von 4 und eine mit einer Laufzeit von 10 Jahren, abhängig von den Marktbedingungen. Diese Transaktion wird zudem im Einklang mit den von der Financial Conduct Authority (FCA) und der International Capital Market Association (ICMA) festgelegten Standards durchgeführt, wodurch ein reibungsloser und organisierter Emissionsablauf gewährleistet wird.
Marokko hat Lazard zudem mit der Rolle des exklusiven Finanzberaters für diese Operation betraut, mit dem Ziel, eine optimale Struktur der Emission sicherzustellen und ihre Integration in das Portfolio internationaler Investoren zu erleichtern.
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